在2024年12月17日，金融市场迎来了一次引人注目的债券发行事件。浦银国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办行，成功助力珠海华发集团有限公司（简称“华发集团”）发行了一笔总额为14亿人民币的高级无抵押数字债券。这次债券发行不仅标志着华发集团在融资方式上的创新升级，也为投资者提供了新的投资机遇和选择。

华发集团作为一家成立于1980年的国有独资企业，其业务主要集中在珠江三角洲南端的广东省珠海市，直接受珠海市国资委监管。从最初的房地产开发，逐步扩展到多元化的业务领域，华发集团在行业中的竞争力不断增强。此次债券的发行，是华发集团进一步拓展业务和项目的重要资金保障。

这次发行的债券以人民币计价，期限为三年，采用固定利率，票息率高达4.5%。作为RegS类型的高级无抵押有担保数字债券，此次融资再次向市场传达了华发集团良好的信用状况。债券的发行结构为担保发行，发行人为Huafa 2024 I Company Limited，担保人评级为BBB（稳定）惠誉/A+（稳定）联合国际，债项评级同样为BBB惠誉/A+联合国际。

浦银国际作为此次债券发行的联席账簿管理人和联席牵头经办行，发挥了关键作用。在发行前期，浦银国际充分沟通投资者意向，确保了发行工作的顺利进行。在簿记当天，浦银国际贡献了扎实的基石订单，助力华发集团圆满完成了发行工作。这不仅展示了浦银国际在金融市场的专业能力，也体现了其与浦发银行在境外债券承销业务上的紧密联动。

值得一提的是，此次债券发行采用了先进的数字化手段。本期债券以非实物化记名形式发行，使用了“HSBC Orion”作为发行的分布式分类账技术（Distributed Ledger Technology）平台，作为数字化债券的平台实益权益的最终合法记录。这种数字化债券的发行方式，不仅提高了债券的灵活性和透明度，还有效降低了融资成本，提高了资金使用效率。

数字原生债券的概念在全球金融市场中逐渐深入人心。相较于传统债券，数字原生债券具有更高的透明度和可追溯性，能够更好地满足投资者的需求。此次华发集团发行的数字债券，正是充分利用了区块链等先进技术，通过数字化手段简化了发行流程，提升了信息披露的透明度。这一创新举措不仅得到了市场的广泛认可，也为后续的企业债券市场奠定了良好的基础。

自华发集团发布债券发行消息以来，该债券受到了广泛的关注与认可。许多投资者表示，这种新型债券具有较高的收益率和安全性，使其成为了投资组合的理想选择。特别是在当前经济不确定性加大的背景下，华发集团的债券发行无疑为投资者提供了一个相对安全的投资通道。

华发集团的发展历程彰显了其在行业中的重要地位。作为一家以基础设施建设为主的企业，华发集团在多个领域持续扩展，其在房地产、建筑等行业的多年积累，使其在市场中保持了较强的竞争力。借助此次债券发行，华发集团无疑将在后续的项目拓展与建设中拥有更充足的资金保障，进一步增强其市场影响力。

对于投资者而言，选择投资华发集团的数字原生债券，不仅可以分享其未来发展带来的红利，还可以从中获得较高的投资回报。然而，投资者在选择投资前，应详细评估公司的基本面及未来的市场环境，确保投资决策的科学性和安全性。通过此次债券发行，华发集团不仅展现了企业自身的实力，也为整个债券市场注入了新的活力。

随着市场对数字债券的接受度逐渐提高，预计未来会有更多企业竞相进行创新融资，掀起一波新的融资热潮。数字债券的发行不仅为企业提供了更加灵活和高效的融资方式，也为投资者提供了更多的投资选择和机会。在这个过程中，金融机构如浦银国际将继续发挥重要作用，助力企业完成债券发行工作，推动金融市场的繁荣发展。

此次华发集团成功发行高级无抵押数字债券，不仅是对自身品牌信用的体现，也为后续的企业债券市场树立了良好的典范。通过数字化手段创新融资方式，华发集团不仅提升了自身的融资效率，也为其他企业提供了可借鉴的经验。相信在未来，随着金融市场的不断创新和发展，会有更多企业加入到数字债券的发行行列中来，共同推动中国债券市场的繁荣发展。

总之，浦银国际助力华发集团成功发行高级无抵押数字债券，是金融市场中的一次重要事件。这次发行不仅展示了华发集团的实力和信用状况，也为投资者提供了新的投资机遇和选择。同时，这也为其他企业提供了可借鉴的融资方式，推动了金融市场的创新和发展。相信在未来，随着金融市场的不断变化和创新，会有更多类似的事件发生，共同推动中国金融市场的繁荣发展。

1.浦银国际助珠海华发集团首发高级数字债券成功介绍

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